証券口座・有価証券を確認する
証券会社の口座・株式・投資信託などがある場合、相続による移管手続きと、NISA口座がある場合の届出を各金融機関へ確認します。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
証券は原則として売却ではなく相続人名義への移管で引き継ぎます。NISA口座は非課税のまま引き継げず、死亡届出が必要です。
行く前に確認
- 複数の証券会社に口座がある場合はそれぞれに連絡する
- NISA口座がある場合は、死亡したことを知ったあと遅滞なく届出が必要
おもな必要書類
- 取引残高報告書・郵便物など口座が分かるもの
- 相続関係が分かる戸籍等(証券会社の案内に従う)
- NISA口座がある場合は非課税口座開設者死亡届出書(各金融機関の様式)
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- 取引のあった各証券会社 (民間)
- 郵送
- 窓口
- オンライン
管轄する自治体・機関による違い
証券会社ごとに手続・オンライン対応が異なります。
情報源
制度上の根拠
- NISA口座の新規開設又は変更に関する手続等について|国税庁 （新しいタブで開きます）
- NISA及びつみたてNISAの手続に関するQ&A|国税庁 （新しいタブで開きます）
- No.4632 上場株式の評価|国税庁 （新しいタブで開きます）
移管の所要期間・必要書類は証券会社ごとに異なります。相続税評価額の個別計算はこのサービスでは行いません。
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。